Plataformas de pagos y fintech

Plataformas de pagos y fintech: plantillas de automatización, página 14

320 flujos de trabajo listos para usar en Plataformas de pagos y fintech. Cada uno se encarga de un trabajo real que tu equipo hace cada semana, directamente en las herramientas que ya usas. Las apps que más aparecen aquí: Telegram, Microsoft Teams y WhatsApp.

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Automated Bank of America Renewal Tracking
WebRun checks your Bank of America business accounts for upcoming loan, line of credit, and CD maturity dates, logs them in Google Sheets, and posts a reminder card to Notion.
Bank of America›Notion›Google Sheets
Automated ANZ Large Transaction Alerts
WebRun scans your ANZ business account for large or unusual transactions, archives the flagged list to Google Drive, and texts you the same day through Twilio.
ANZ›Twilio›Google Drive
Automated Amex Business Card Spend Scorecard
Every Monday, WebRun pulls the week's American Express business card transactions by category, posts a scorecard to Microsoft Teams, and adds a review block to your calendar.
American Express›Google Calendar›Microsoft Teams
Automated Alipay Refund Request Tracking
WebRun finds Alipay refund requests that have sat open too long, creates a Trello card for each, and posts the oldest ones to Microsoft Teams.
Alipay›Microsoft Teams›Trello
Automated Airwallex Account Setup Tracking
WebRun checks which Airwallex currency accounts and cards are still pending activation, posts the checklist status to Telegram, and texts the requester when theirs is ready.
Airwallex›Telegram›Twilio
Automated Afterpay Payout Reconciliation
WebRun matches each Afterpay settlement batch against your order log in Google Sheets and drafts a Gmail note for accounting whenever a payout doesn't line up.
Afterpay›Google Sheets›Gmail
Automated Affirm Flagged Order Tracking
WebRun checks Affirm for orders flagged as canceled, disputed, or under review, logs each one in Airtable, and drafts a summary email so nothing sits unnoticed.
Affirm›Gmail›Airtable
Automated Adyen Settlement and Decline Digests
Every morning, WebRun checks Adyen for yesterday's settlements and declined payments, posts a digest to Slack, and pings Telegram if the decline rate spikes.
Adyen›Slack›Telegram

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