Procesamiento de pagos

Procesamiento de pagos: plantillas de automatización

12 flujos de trabajo listos para usar en Procesamiento de pagos. Cada uno se encarga de un trabajo real que tu equipo hace cada semana, directamente en las herramientas que ya usas. Las apps que más aparecen aquí: IRIS CRM, Slack y Gmail.

Procesamiento de pagos
Todas las categorías
Salud y medicina
Todo en Salud y medicina Atención médica Acupuntura Clínicas de alergias Centros de cirugía ambulatoria Grupos de anestesiología Centros de parto Cardiología Monitoreo de dispositivos cardíacos Quiropráctica Centros de investigación clínica Centros de salud comunitarios Dermatología Clínicas de cirugía de Mohs Atención y educación en diabetes Centros de diálisis Atención primaria directa Endocrinología Clínicas de terapia hormonal Otorrinolaringología Centros de endoscopia Clínicas de fertilidad Laboratorios de fertilización in vitro Medicina funcional e integrativa Gastroenterología Hematología Hepatología Oxigenoterapia hiperbárica Centros de diagnóstico por imagen Radiología intervencionista Infectología Centros de infusión Asesoría de lactancia Terapia de linfedema Masajes terapéuticos Medicina materno-fetal Facturación médica Certificación de cannabis medicinal Acreditación de médicos Equipamiento médico Genética médica Nutrición clínica Transporte médico Naturopatía Nefrología Neurología Consultorios de nutrición Ginecología y obstetricia Uroginecología Salud ocupacional Terapia ocupacional Oncología Ortopedia Osteoporosis y salud ósea Clínicas del dolor Laboratorios de patología Terapia pediátrica Pediatría Farmacias Fisioterapia Cirugía plástica Podología Prótesis y órtesis Neumología Reumatología Medicina del sueño Terapia del lenguaje Medicina deportiva Telemedicina Telerradiología Atención de urgencias Urología Cirugía vascular Cuidado de heridas
Automated Merchant Contract Renewal Tracking
Every week, WebRun checks IRIS CRM for merchant contracts and service agreements expiring in the next 60 days, posts a renewal tracker to Slack, and drafts renewal outreach emails in Gmail for your agents to send.
IRIS CRM›Gmail›Google Calendar
Automated Merchant Rate Change Notice Drafts
When a processor rate change is logged in IRIS CRM, WebRun identifies every affected merchant, drafts a compliant rate change notice for each, and posts a review list to Slack so your team can approve and send them on time.
IRIS CRM›Gmail›Slack
Automated Merchant PCI Compliance Deadline Tracking
Every week, WebRun checks IRIS CRM for merchants whose PCI compliance is expiring or overdue, and posts a deadline tracker to your compliance Slack channel with each merchant's status and days remaining.
IRIS CRM›Slack›Google Calendar
Automated Merchant Overdue Fee Collection Chaser
Every week, WebRun opens IRIS CRM, finds merchants with overdue account fees or statement charges, drafts a polite collection email for each, and posts a chase list to your billing Slack channel.
IRIS CRM›Gmail›Slack
IRIS CRM Automated Merchant Onboarding Kickoff
When a new merchant lead is approved in IRIS CRM, WebRun drafts the welcome email, creates a DocuSign envelope for the MPA, and posts a kickoff checklist to Slack for your onboarding team.
IRIS CRM›DocuSign›Gmail›+1
Automated Merchant Attrition Alerts and Retention
Every week, WebRun scans IRIS CRM for merchants showing attrition signals like declining volume, dormancy, or support escalations, and posts a save-the-merchant worklist to Slack for your relationship team.
IRIS CRM›Slack›Mailchimp
Automated Merchant Document Collection Chaser
Every morning, WebRun checks IRIS CRM for merchant applications missing required documents, drafts a chaser email for each, and logs every outstanding item in a Google Sheet for your onboarding team.
IRIS CRM›Gmail›Google Sheets
IRIS CRM Automated Delinquency Risk Worklist
Every week, WebRun checks IRIS CRM for merchants with elevated chargeback ratios, overdue fees, or risk flags, and posts a ranked delinquency worklist to Slack for your risk team to action.
IRIS CRM›Slack›Google Sheets
Automated Data Entry from Processor Emails to IRIS CRM
When a processor sends a transaction report, chargeback notice, or approval email, WebRun reads the key data from Gmail and creates or updates the matching merchant record in IRIS CRM, eliminating manual copy-paste.
Gmail›IRIS CRM›Slack
IRIS CRM Automated Chargeback Alert Worklist
Every morning, WebRun checks IRIS CRM for new chargebacks and retrievals, scores each by risk and days remaining to respond, and posts a prioritized worklist to Slack so your disputes team never misses a deadline.
IRIS CRM›Slack›Twilio
IRIS CRM Automated Application Approval Routing
When a merchant application in IRIS CRM moves to Pending Approval, WebRun reads the risk tier and deal size, identifies the right approver, and sends them a Slack or email summary with all the details they need to decide.
IRIS CRM›Slack›Stripe
IRIS CRM Automated Application Status Digest
Every morning, WebRun checks IRIS CRM for applications whose status changed in the last 24 hours, and sends each agent a personal Telegram message listing their applications that were approved, declined, or pended.
IRIS CRM›Telegram

¿No encuentras tu flujo de trabajo?

Muéstrale a WebRun cualquier proceso una vez y lo convertimos en un agente que lo ejecuta en el horario que elijas.